• 碳一收购SRG 19.4%的股份

• SRG与碳一签署负极材料联盟，共同开发大型负极材料设施，成为中国境外      的负极材料供应商

• 碳一通过技术合作协议协助SRG开发和建设Lola石墨项目

加拿大石墨公司SRG Mining Inc.(TSXV: SRG) (以下简称“SRG”或“公司”)近日宣布，Carbon ONE碳一新能源集团有限公司(以下简称“碳一”）已同意收购SRG 19.4%的股份。碳一是中国创新负极材料行业的         ，也是中国成本最低的负极材料生产商之一。

根据协议条款，SRG将以每股0.60加元的价格通过私募向碳一(或其指定的关联公司)发行28,222,380股普通股，SRG将获得约1690万加元(1270万美元)的总收益。

SRG打算将所得资金用于推进该公司在几内亚共和国的大型矿山开发项目──Lola石墨项目以及在一个可以进入欧盟、北美或两个市场的国家加速建立负极材料厂。

交易完成后，碳一将拥有SRG已发行和已发行普通股的19.4%，使碳一成为SRG      股东之一。SRG的      股东La Mancha Investments S.a r.l.(“La Mancha”)于2022年收购了SRG 24.1%的股份，La Mancha将部分行使其反稀释权，这样在交易完成时，La Mancha和碳一将拥有SRG扩大发行和已发行普通股的19.4%。

SRG总裁兼首席执行官Matthieu Bos评论到：

“此次投资使SRG能够受益于碳一丰富的技术经验和其全球公认的品牌效应，将SRG定位为完全集成的电池负极材料生产商。开发这种电动汽车电池的关键部件将有助于世界实现碳减排目标，以应对气候变化。”

“这项投资将使SRG能够推进Lola石墨项目的发展，并加速大型工业设施的发展，每年生产10万吨涂覆、球化和纯化石墨。我们相信，碳一与我们的愿景和股东的愿景一致，其拥有丰富的经验，可以帮助我们在中国以外成为一家全面整合的负极材料生产商，为几内亚共和国的SRG利益相关者以及我们的国际股东创造价值。”

碳一董事长岳敏评论到：

“我们很高兴与SRG合作，我们有一个共同的愿景，即在中国以外开发一个      的高质量和具有成本竞争力的负极材料生产设施，以支持欧洲和北美不断增长的电池市场，我们将共同继续      负极材料的方向，定义负极的新未来。”

该交易须经多伦多证券交易所(TSX Venture Exchange)的批准、其他惯例成交条件、在某些中国监管机构和加拿大政府的备案和注册，即根据《加拿大投资法》(Investment Canada Act)提交的自愿通知文件。该交易预计将于2024年第一季度完成。根据适用的证券法和多伦多证券交易所的政策，普通股自发行之日起将有四个月零一天的持有期。

私募完成后，SRG和碳一将签订投资者权利协议。在其关键条款中，碳一将有权提名两名董事，其中一名将是独立董事加入到SRG扩大后的八人董事会。

>>负极材料联盟

碳一和SRG的目标是开发一个完全集成的电池负极材料来源，以供应欧洲和北美市场。碳一和SRG之间的联盟将制定一项战略，升级SRG和第三方石墨精矿，以满足碳一的所有要求和最终产品规格，同时促进行业      的供应链透明度和可持续性标准，从矿山到市场。负极材料联盟的工厂将设在一个双方都同意的国家，该国家与主要的欧洲、北美或两个终端市场都有自由贸易协定。

>>技术合作协议

碳一和SRG将以最具资本和时间效率的方式合作开发Lola石墨项目。碳一将利用其最近在中国开发大型矿山和相关选矿厂的经验，为SRG提供开发Lola项目的“turnkey”工程、采购和施工(“EPC”)方案。Lola石墨项目的EPC提案将在私募结束后的3个月内交付给SRG，供其单独考虑。

>>关于碳一

碳一是中国      的民营负极材料公司，由碳一董事长岳敏于2022年创立。岳敏先生是BTR新材料集团有限公司的联合创始人，该公司是世界上      的负极材料公司，是中国石墨和硅基负极行业的先驱。作为首席发明人，岳先生在负极材料领域拥有超过30年的经验，他起草了众多行业标准，并以他的名义拥有300多项电池相关专利。碳一已经组建了包括天然鳞片石墨在内的各种负极材料的大型生产基地，在行业中树立了标杆。

>>关于SRG Mining

SRG矿业是一家总部位于加拿大的矿业公司，专注于开发位于西非几内亚共和国的Lola石墨项目。Lola石墨项目已探明和可能储量为4100万吨，Cg品位为4.14%。SRG的目标是开发一个完全集成的电池负极材料来源，以供应欧洲锂电池和燃料电池市场。凭借诱人的运营成本、靠近欧洲终端市场和强大的ESG资质，公司有望成为一个可靠的供应商，同时包车可持续性发展并促进供应链透明度。SRG致力于与开展业务的东道国和社区共享可持续的长期利益。