加拿大石墨公司SRG Mining Inc.(TSXV: SRG) (以下简称“SRG”或“公司”)近日宣布，在满足2023年7月10日宣布针对碳一新能源集团有限公司的拟议私募完成条件方面取得了重大进展。

根据公司与碳一之间的认购协议条款，SRG将以每股0.60加元的价格通过私募向碳一(或其指定关联公司)发行28,222,380股普通股。认购金额约为1690万加元(1270万美元)。交易完成后，碳一将拥有SRG已发行和已发行普通股的19.4%，使碳一成为SRG优秀股东之一。

SRG目前的优秀股东La Mancha Investments S.a.r.l(“La Mancha”)将部分行使其原有的反稀释权。根据公司与La Mancha于2023年7月25日签订的单独认购协议条款，SRG将以每股0.60加元的价格通过私募向La Mancha(或其指定关联公司)发行779,439股普通股。La Mancha的认购总金额约为50万加元(30万美元)。La Mancha认购后目前总共拥有27,442,941股SRG普通股，约占SRG已发行和发行在外普通股的24.1%。在碳一私募生效后，La Mancha将总共拥有SRG普通股28,222,380股，约占SRG普通股的19.4%。

除SRG的证券交付外，这些交易均已满足或豁免惯例成交条件，以及与监管批准相关的额外成交条件，包括中华人民共和国商务部，中华人民共和国国家发展和改革委员会和中华人民共和国国家外汇管理局的批准，且需严格遵守《加拿大投资法》。

碳一已提供保留认购金额以在获得监管部门批准后完成配售的证据，并承诺在获得商务部、国家发改委和国家外汇局批准之前，将保留中国银行的认购金额。之后，碳一应将认购金额以信托形式转让给独立托管代理，以便在剩余的监管审批流程完成后完成配售。同样，在所有成交条件均已满足或放弃的情况下，La Mancha已将其认购金额存入托管账户。

该交易预计将于2024年第一季度完成。根据适用的证券法和多伦多证券交易所的政策，普通股自发行之日起将有四个月零一天的持有期。

>>关于碳一

碳一是中国 的民营负极材料公司，由碳一董事长岳敏于2022年创立。岳敏先生是BTR新材料集团有限公司的联合创始人，该公司是世界上优秀的负极材料公司，是中国石墨和硅基负极行业的先驱。作为首席发明人，岳先生在负极材料领域拥有超过30年的经验，他起草了众多行业标准，并以他的名义拥有300多项电池相关专利。碳一已经组建了包括天然鳞片石墨在内的各种负极材料的大型生产基地，在行业中树立了标杆。

>>关于SRG Mining

SRG矿业是一家总部位于加拿大的矿业公司，专注于开发位于西非几内亚共和国的Lola石墨项目。Lola石墨项目已探明和可能储量为4100万吨，Cg品位为4.14%。SRG的目标是开发一个完全集成的电池负极材料来源，以供应欧洲锂电池和燃料电池市场。凭借诱人的运营成本、靠近欧洲终端市场和强大的ESG资质，公司有望成为一个可靠的供应商，同时包车可持续性发展并促进供应链透明度。SRG致力于与开展业务的东道国和社区共享可持续的长期利益。