加拿大石墨公司SRG Mining Inc.(TSXV: SRG) (以下简称“SRG”或“公司”)近日宣布,在满足2023年7月10日宣布针对碳一新能源集团有限公司的拟议私募完成条件方面取得了重大进展。
根据协议条款,SRG将以每股0.60加元的价格定向增发28,222,380股普通股给C碳一或其指定关联公司。认购金额约为1690万加元(1270万美元)。
交易完成后,碳一将拥有SRG已发行和发行在外普通股的19.4%,使碳一成为SRG优秀股东之一。SRG的优秀股东La Mancha Investments S.a r.l.(“La Mancha”)将部分行使其反稀释权,以便在交易完成时,La Mancha和碳一将拥有SRG扩大发行和已发行普通股的19.4%。
该交易还需满足惯例成交条件,包括三个中国监管机构的批准。此外,根据《加拿大投资法》的自愿通知文件,该交易须经加拿大政府批准。
中国监管审批程序
该交易已获得中华人民共和国商务部(“MOFCOM”)和中华人民共和国国家发展和改革委员会(“NDRC”)的批准。中华人民共和国国家外汇管理局的最终批准预计将在不久完成。除了这些批准,完成交易不需要中国监管机构其他进一步批准。
TSX-V延期
多伦多证券交易所创业板已批准延期将认购金额存入加拿大托管。根据与交易所协议的修订条款,碳一已同意在2023年11月30日或之前将认购金额存入托管。
在收到外管局的批准后,私募的完成将仅取决于加拿大政府根据《加拿大投资法》自愿通知文件批准私募。预计将于2024年第一季度完成。
根据适用的证券法和联交所政策,普通股的持有期将从发行之日起计为四个月零一天。
>>关于碳一
碳一是中国 的民营负极材料公司,由碳一董事长岳敏于2022年创立。岳敏先生是BTR新材料集团有限公司的联合创始人,该公司是世界上优秀的负极材料公司,是中国石墨和硅基负极行业的先驱。作为首席发明人,岳先生在负极材料领域拥有超过30年的经验,他起草了众多行业标准,并以他的名义拥有300多项电池相关专利。碳一已经组建了包括天然鳞片石墨在内的各种负极材料的大型生产基地,在行业中树立了标杆。
>>关于SRG Mining
SRG矿业是一家总部位于加拿大的矿业公司,专注于开发位于西非几内亚共和国的Lola石墨项目。Lola石墨项目已探明和可能储量为4100万吨,Cg品位为4.14%。SRG的目标是开发一个完全集成的电池负极材料来源,以供应欧洲锂电池和燃料电池市场。凭借诱人的运营成本、靠近欧洲终端市场和强大的ESG资质,公司有望成为一个可靠的供应商,同时包车可持续性发展并促进供应链透明度。SRG致力于与开展业务的东道国和社区共享可持续的长期利益。