Global Energy Metals 公司（TSXV:GEMC | OTCQB:GBLEF | FSE:5GE1）（简称"GEMC"或"公司"）是一家多种类金属矿产勘探和开发公司，专注于全球范围内向清洁能源过渡的增长型电池金属项目。公司宣布先前在2024年7月16日的公司新闻稿中宣布的非中介私募融资由最多16,666,667股，股0.03美元，总融资额最多500,000美元，增加到最多21,666,667股，每股0.03美元，总融资额最多650,000美元。其他所有条款保持不变。

每个单位将包括公司的一股普通股和半个可转让普通股认股权证（每个完整的认股权证称为“权证”）。每个权证赋予持有人在发行之日起24个月内以0.05美元的行权价购买公司额外一股普通股的权利，具体提前到期情况如下所述。

如果在结算日后四个月零一天后的任意10个连续交易日内，公司普通股的日成交量加权平均交易价格至少为每股0.10美元，公司可以在根据权证向认购人通知加速到期的日期后的第30天加速权证的到期日。

公司预计尽快完成本次发行，具体取决于获得包括TSX创业交易所在内的所有必要监管批准。普通股将根据适用证券法的招股书豁免规定以私募方式发行，并将在发行日期起四个月零一天内受法定持有期限制。

根据TSXV的政策，可能向符合条件的介绍人支付介绍费，包括现金佣金，最高为本次发行募集总额的8%，以及与本次发行出售单位数量相等的最高8%的介绍人认股权证（简称“介绍人权证”）。每个介绍人权证将赋予持有人在本次发行结算日期后的24个月内以每股0.05美元的价格购买公司一股普通股的权利。

公司计划将本次发行的净收益用于一般企业用途、勘探活动和项目持有成本。预计大部分收益将用于一般企业用途，且无其他具体用途占本次发行总额的10%或以上。本次发行的收益将不会用于向公司非独立第三方支付，除了作为一般企业用途的一部分，向公司高管、董事、员工和顾问支付正常薪酬，或向进行投资者关系活动的人员支付。

预计Gleason & Sons LLC以及全球能源金属公司的其他内部人士、董事和高级职员将根据本次发行认购普通股。根据多边工具61-101《保护少数股东在特殊交易中的利益》（简称“MI 61-101”），向内部人士发行普通股被视为关联方交易。公司计划根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)条的规定，依赖于正式估值和少数股东批准要求的豁免，确定内部人士参与本次发行的公平市场价值不会超过全球能源金属公司市值的25%。

>> 关于Global Energy Metals Corporation

Global Energy Metals公司通过建立多元化的全球勘探和成长期电池矿产资产组合，为不断增长的可充电电池和电动汽车市场提供投资。

全球能源金属公司认识到，未来几十年电气化经济的扩散和增长的基础是电池金属的可得性，包括钴、镍、铜、锂和其他原材料。公司为了解决上述问题，并对这电气化运动做出回应，全球能源金属公司采取了“整合、合作和投资”的方法，在电池金属资源方面进行了一系列具有重大战略意义的投资。